La gestion de l’avenir du dirigeant

Aujourd’hui, le nombre de clients qui ne veulent plus payer pour de la saisie mais pour du service est en très forte croissance, plaçant l’expert-comptable beaucoup plus comme un partenaire du chef d’entreprise que comme un simple comptable. Son métier, son expérience et son positionnement en font d’autant plus un conseil de qualité, capable d’accompagner le dirigeant dans de nombreux domaines.

Devenue une prestation banalisée, la prestation comptable souffre d’une concurrence accrue. Les clients sont de plus en plus demandeurs de conseils pour leur optimisation fiscale globale, la gestion de leur avenir social et patrimonial ainsi que pour le suivi de leur entreprise.

L’avenir du dirigeant est souvent intiment lié à celui de son entreprise. L’un ne peut être examiné sans l’autre. La mise en place de projets d’immobilier d’entreprise, l’immobilier (bureaux, etc.) pouvant être financés par l’entreprise en est le meilleur exemple.

Mais il existe bien d’autres possibilités pour compléter la retraite, en voie de réduction du RSI.

Scriptura est partenaire de Gestionnaires de Patrimoine spécialisés, qui interviennent avec l’expert-comptable auprès de ses clients et les accompagnent tout au long de leur vie.

Quatre étapes sont essentielles pour une bonne expertise de patrimoine, à savoir :

  • La collecte exhaustive de l’intégralité des données patrimoniales
  • L’analyse de leurs forces et faiblesses
  • La mise en place d’une stratégie avec possibilité d’intervention du chef d’entreprise
  • La mise à jour régulière de la situation patrimoniale du chef d’entreprise à travers un suivi annuel

Une page du site est réservée au recueil d’information concernant le dirigeant, cela permettant de réaliser un premier diagnostic flash.