Le conseil en gestion de patrimoine fait désormais partie intégrante de  la mission de l'Expert Comptable. Sollicité au quotidien par ses clients, chefs d’entreprise, pour la gestion de leur patrimoine privé et celui de leur entreprise.

La gestion de l’avenir du dirigeant

C’est d’abord une affaire de spécialiste. C’est pour cela que Scriptura a choisi le Groupe Equance.

 

Equance, Groupe de Conseil en Gestion Privée

Equance considérée comme incontournable  dans le classement 2015 du magazine « Décideurs : stratégie finances droit »   

Le Groupe Equance est le fruit de 30 ans d’expérience consacrés à l’Analyse, l’Audit et le Conseil en Gestion Privée (conseils et ingénierie patrimoniale sur mesure).

Forte d’un réseau de consultants en Gestion Privée, répartis sur le territoire français et dans plus de 45 pays Equance s’est imposé parmi les leaders en Gestion Privée des Français de l’étranger et comme un acteur alternatif significatif sur le marché national.

Son expérience internationale au travers des milliers de clients qui ont suivi les préconisations de ses consultants lui a permis d’acquérir une compétence appréciée pertinente, et reconnue unanimement tant par les investisseurs métropolitains que par les expatriés.

Implantée à Montpellier, l’entreprise dispose d’une équipe pluridisciplinaire professionnelle faite de juristes et fiscalistes. Dotée d’une grande réactivité Equance a fait du service à la clientèle la référence de toute son action.

La gamme des produits d’Equance s’appuie sur les plus grandes marques nationales et internationales, répondant à des besoins de court, moyen et long terme.

Sa notoriété s’est construite :

  • Sur la compétence de leur équipe de Consultants en Gestion de Patrimoine,
  • Sur la qualité des partenaires et fournisseurs,
  • Sur l’Intuitu Personae qu’autorise la relation de proximité privilégiée entre l’investisseur et son conseiller.

Ensemble élargissons nos horizons 

 Le conseil en gestion de patrimoine fait désormais partie intégrante de la mission de l’Expert Comptable.

Il est sollicité au quotidien par ses clients, chefs d’entreprise, pour la gestion de leur patrimoine privé, pour toutes les questions qui touchent à la transmission de leur entreprise, mais également, la mise en place de la meilleure solution pour assurer leur retraite, le choix de leur prévoyance ou le traitement de l’ISF.

Vous souhaitez prolonger la relation avec vos clients à travers des services complémentaires en vous appuyant sur un expert de confiance ?

Services partenariat privilégié :

  • Facturation du conseil
  • Vous avez accès à toute l’information nécessaire au suivi de vos clients via un site internet dédié et sécurisé
  • Vous restez l’interlocuteur unique de votre client

Un éventail de solutions :

Equance a  sélectionné pour vous auprès des principaux acteurs du marché un éventail de solutions couvrant l’ensemble des problématiques patrimoniales de vos clients.

Ces expertises vont des solutions d’épargne, des recommandations en matière d’investissement financier et immobilier, de financement et de prévoyance.

Epargne

Solutions de gestion financière diversifiées et flexibles (mandats de gestion ou gestion collective) logées dans des contrats d’assurance-vie, comptes-titres, PEA et complémentaires retraite.

Partenaires : Commerzbank International S.A., Allianz Life Luxembourg, BNP Paribas Personal Investors, MMA, Suravenir, Aliénor Capital, Prédica, Generali, UAF Patrimoine…

Protection sociale

Solutions couvrant l’ensemble des besoins assurantiels en matière de santé, de prévoyance, ou encore d’assurance emprunteur.

Partenaires : ACS (Assurance Voyage & Assurance Expatrié), Allianz, April, Generali, UGIP, CIPRÉS vie

Investissement immobilier locatif

Opérations d’optimisation fiscale (SCPI traditionnelles ou Scellier, EHPAD, ZRR, LMP, LMNP, Malraux, Girardin…) et crédits amortissables ou « in fine » (avec ou sans franchise à taux fixe comme révisable).

Partenaires : La Française AM, Primonial, Sofidy, Perial, Fiducial, Corum AM, IPLUS, NUE PRO Select, Paref Gestion, Colisée Patrimoine, PERL, Banque Populaire, Crédit Foncier, Banque Cantonale de Genève…

Transactions Immobilières : ventes et achats de biens immobiliers franciliens

Une mission : le Conseil patrimonial

Equance, Groupe de Conseil en Gestion Privée grâce à sa  plateforme de Services  vous permet d’aller plus loin avec vos clients et leur proposer des prestations de qualité tant en conseil qu’en solutions patrimoniales variées.

Faire un bilan patrimonial. Il s’agit de réaliser un inventaire à l’aide d’un relevé confidentiel d’informations patrimoniales (sources : DP / DC / GED / Questionnaire Client) et une analyse du patrimoine, de la répartition des revenus et de leur utilisation.

Réaliser, si besoin, une étude plus complète des thèmes concernant les questions patrimoniales essentielles : propriété particulière des revenus, retraite, donation; forces et faiblesses de la situation.

Déterminer une stratégie qui passe par la formulation d’objectifs et l’élaboration de scénarii pertinents au regard de leurs conséquences sur le patrimoine.

Faire des propositions : orienter son client vers les prestataires des solutions les plus appropriées à son cas.

La mise en place d’une veille permanente : suivi et actualisation des solutions dans le temps. Et déceler les modifications susceptibles d’affecter la stratégie patrimoniale des clients ou les opportunités à saisir.